至此天下四分，以东方苍帝为首、北方黑帝为首、九黎联盟蚩尤为首，炎黄联盟轩辕为首。

就在四大里联盟角逐九州之时，苍帝豁然率领其部，投效于炎黄部落。此时两大联盟融合一处，令天下之势力大变。

经过三年的征战，黑帝终有不敌准备投靠轩辕，尊轩辕为天下共主，却被蚩尤所率其部，冲入黑帝联盟之中，黑帝匆忙离去，只带不到五万人马，向轩辕寻求支援。

本在众多臣民反对之下，轩辕毅然决然摒弃众议，当即决断亲自率众，向北迎接黑帝投诚，如此举动令黑帝内心感激，在此之后，利用他在北方暗设的细作，帮助轩辕横扫九州之北。

匆忙之间，已过十载，当日的毛头小子，也变为了中年大叔，其下子孙而诞，妻妾亦有数位，帝王这个尊号，也只有黄帝一人所得，黄帝轩辕成为四方霸主，却未曾继承人皇之位，因为还有个九黎联盟，依然如鲠在喉，威胁九州之安。

十年，九黎联盟因为乃是游牧为主，四处靠着掠夺为食，以战养战的方法，令轩辕大是头痛。

本欲率九州诸侯欲要决战，对方却根本不给轩辕如此机会。而征讨对方部落，等到轩辕率众，人家已经人去部空，可是要派遣小股精锐一战，蚩尤又会率众一战，没有主力的战斗，各方诸侯皆是不敌。

即便他们已经拜在轩辕之下，除去九州四大王侯之外，无人能够与九黎部落为战，这便造成他们一方面俯首轩辕之下，而当九黎部落率众而来，又无奈的俯首认蚩尤为主，几经征战之后，轩辕也被如此之势，弄得烦躁不安。

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