三年之后，慕言让二十五名选出来的弟子守住琼华，然后让另外一百五十名弟子，每十人一个大队，两人为一小组潜入各国打探情报。

最后经过所有人又是三年的不懈努力，成功阻止晓的挑拨。

带土一怒之下改变策略，寻找其他成员加入。

用直接潜入的办法，收服人柱力。

就在同一时间，止水被团藏夺眼，为了宇智波和木叶的和平，他选择了自杀身亡。

他的自杀，让宇智波鼬开启了万花筒写轮眼。

而且在宁死前说出南贺神社秘石里面藏有三件神器，他把这三件神器和自己的眼睛托付给了宇智波鼬，还让鼬最好不好使用须佐能乎。

因为须佐能乎会吞噬人的心智，这就是止水为什么不用须佐能乎的原因。

带土怎么也没有想到，宇智波鼬居然成功破解南贺神社秘石封印，神器被宇智波鼬所得。而带土之所以没拿到神器，那是因为他是十三岁才开眼，精神力不够，破解不了秘石的封印。

他为了使宇智波鼬变得堕落为他所用，杀了宇智波所有人，最后假装想要杀了放学的佐助，宇智波鼬成功使用出须佐能乎与他一战。

带土成功遁走，心智迷失的宇智波鼬，杀了自己的父母。

就在他想要杀了佐助的时候，慕言及时赶到，把宇智波鼬成功唤醒。

宇智波鼬为了给父母报仇，甘愿潜入晓当卧底。

就在这时，照美冥联络慕言，慕言赶了过去，带领大家跟三尾战斗。

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