发生在建安二十二年五月的河西叛乱将注定是一场悲剧，赵云率四万五千大军杀入张掖，在张掖城下与五万羌军展开了最后的决战。

结局并不出人意料，汉军仅仅用一个时辰便击溃了五万羌军，两翼酒泉羌军的败逃引发了羌军的全线溃败，汉军衔尾追杀，一直杀出去三十余里，杀得羌军尸横遍野，投降者不计其数，马超身负重伤，带着千余亲卫逃进了大斗拔谷，向河湟逃去。

这一战全歼了羌军主力，所有贵族酋长都在战前战后死伤殆尽，河西羌人从此元气大伤，再无分裂自立之心，纷纷臣服于汉国，归籍为汉国之民。

由于各部落青壮男子在战争中死伤惨重，很多部落由此消失，牧民纷纷转为依靠官府，很多牧民转为农耕定居，河西渐渐变成了半牧半农的社会，汉国随即在河西设立群牧监，专门牧马养牛羊，供济中原。

马超率领千余残军在大斗拔谷内一路奔逃，奔出百余里才渐渐停下，这时，马超伤势极重，无法再骑马，亲卫们找到一处休息之地，给主帅包扎疗伤。

此时马超已经知道大斗拔谷被庞德率军截断，他临时休息之地位于一座山岗上，四周已被汉军团团包围，他们根本无法突围，但马超还抱着一线希望，希望庞德放自己一马，使他能够逃去青海。

他让一名亲卫带着自己的佩剑去见庞德求情，庞德距离马超疗伤之地只相隔两里，他令副将冷苞率军包围了马超，自己却不肯露面。

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