东汉末年群雄并起，诸侯割据一方自立为王，先是爆发一场大规模的黄巾起义，而后内宫又有十常侍之乱。而紧接着董卓专权引起各路诸侯不满，又掀起了十八路诸侯讨伐董卓的狂潮。董卓死后，郭汜，李傕等人率兵打入长安，击败吕布，杀了王允，把持朝政。

后来郭汜，李傕二人闹翻，郭汜追随汉献帝一路逃亡，狼狈不堪。后来曹操迎回汉献帝，不久后，曹操派谒者仆射裴茂召集关西诸将段煨等人征讨李傕，灭其三族。建安三年（198年），李傕在黄白城被梁兴等人擒获并斩首，传首许都，而郭汜最终被其部将伍习所杀。

后来曹操挟天子以令诸侯，官拜丞相，进爵为魏王，之后东吴孙权和刘备先后称帝，自立国号，正式形成三足鼎立之势。

纵观三国，从220年至280年止，上接东汉下至西晋，整段历史时期动荡不安，可是如此乱世，为何没有像宋朝和明朝那样被异族趁虚而入呢？

其实原因很简单，首先说曹魏一方阵营。当时的曹操面对的是北方强大的南匈奴、乌桓和鲜卑，自公元191年加入讨伐董卓的联盟大军，到206年攻破并州高干，十余年的时间里曹操平定了北方大部分地区。而此时南方群雄割据，曹操却置之不理，坚决率领大军继续北伐。

最后南匈奴被打败，分裂成了五个部落，被收编成军。而乌桓单于蹋顿被张辽斩杀于白狼山下，俘虏了二十余万人。曹魏的强大最终吓的鲜卑主动投降，曹操北伐虽然艰辛，但自此北方彻底平定，免去了后顾之忧。

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