表名称 详细分类 简要描述专业项目网站 购买专业项目网账号客户网站 登录客户网站，查看有关项目方面的新闻搜索引擎 使用关键字进行查询互联网省级专业网站 查看专业网站的评价审批情况国家级总局网站 查看国家级总局的项目评价审批情况行业网站新闻 登陆行业站点，查看与项目相关的新闻行业报刊 公司订阅客户行业（比如电力、石化、钢铁）报刊媒体 2. 行业杂志 公司订阅客户行业杂志地方报纸 各办事处订阅地方性报纸老客户引荐 销售人员让老客户引荐新项目老客户内部项目清单销售人员让老客户帮忙获得客户内部项目清单客户设计院介绍 销售人员向设计院人员了解项目信息新客户介绍 未能成交的客户也可以引荐新项目销售同行 其他厂家销售人员 与销售同行交往，交换项目信息三、辅助工具：项目立项配套工具（一）项目信息登记表表客户基本信息客户名称地址联系人 性别 职位 联系方式企业性质 支付能力 □很强 ；□良好 ；□一般 ；□差居间人 / 经销商信息（如有）公司名称地址联系人 性别 职位 联系方式企业性质规模 / 注册资本主营产品服务能力个人详细信息及跟踪情况（对方家庭情况、喜好、背景等）项目信息项目名称信息来源资金来源项目预算金额产品需求情况产品数量 章 五 第技术要求服务要求项目涉及的相关人员信息（姓名、性别、职务、联系方式，项 立 目 项 务 业 行 进 何 如 ： 一 之 系 体 步 八 程 流 进 推 务 业在项目中担当的角色、作用，与其关系程度）招投标信息计划招投标时间招投标公司 联系人评标委员会成员项目质量及工期要求竞争对手情况公司名称项目负责人公司概况（产品、技术、销售及服务能力）竞争优劣势（二）项目立项申请及评估表表项目名称项目所在区域申请人 申请日期申请理由（简要说明）项目评估要素权 评分评估要素 评估内容及评分标准重 结果万元以上 20分万～ 100 万元 15分项目金额万～ 50 万元 10分万元以下 5分以上 10分～ 53% 8分毛利率～ 47% 6分～ 43% 4分正在酝酿招标需求 10分计划已经上报 8分项目所在阶段已发招投标信息 6分已进入标书购买阶段 4分支付能力及付款方式 5% 甲方的支付能力 5分有甲方高层关系，关系良好 15分与客户的关系 15% 与甲方经办人员或招标公司关系密切 10分甲方或招标公司有熟人 5分客户主动告知 5分项目信息来源招投标网 2分对于我司的技术服务有很大的需求 25分对技术服务需求度愿意试点我司的技术服务 15分认可技术服务的理念，但表示有流程困难 5分在战略采购合作名单中 10分交货能力在战略采购能力范围内 5分项目评估结果立项小组意见（三）客户信息登记表表编号 填表日期 ： 年 月 日企业名称 电话注册地址 邮编网址 / 电邮年销售收入年工具采购量（估）企业性质隶属关系社会关系公司高层社会关系姓名 出生年月 住所企业领导 学历 籍贯 电话性别 性格 爱好与企业姓名 年龄 职务 与我方关系 备注涉及项目的 领导关系主要管理者主要工程项目涉及项目的 工程所在地 工程队 / 工程投资方 人数 章 五 第工程情况 工程队 / 班组 数量班组性质 规模目前服务情况与服务满意度开户银行 财务状况财务回款情况 A B C D E 收益状况项目 从公司购货量额 销售完成率 回款率 价格状况和本企业 年别 数量 金额往来情况备注四、指导汇总：项目立项阶段经典案例案例：陈关是如何指导小崔进行项目立项的？

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